Listado de presupuestos
Tus presupuestos con su estado, su validez y el seguimiento de cuáles se aceptan y se facturan.
Entra en Ventas > Presupuestos. Funciona igual que el listado de facturas (buscador, filtros, periodo, exportar y columnas), con estos resúmenes:
| Resumen | Qué muestra |
|---|---|
| En espera de respuesta (base) | Importe de los presupuestos enviados que aún no han recibido respuesta. |
| Aceptado sin facturar (base) | Lo que el cliente ya aceptó y todavía no has facturado. |
| Tasa de aceptación | Qué proporción de tus presupuestos acaba aceptándose. |
| Presupuestado (base) | Importe total presupuestado en el periodo. |
Pestañas y estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente (En espera) | Esperando la respuesta del cliente. |
| Aceptado | El cliente ha dicho que sí. |
| Facturado | Ya se ha convertido en factura. |
| Rechazado | El cliente ha dicho que no (en el menú se llama «Perdido»). |
| Caducado | Ha pasado su fecha de validez sin respuesta. Solo ocurre si el presupuesto tiene una validez definida. |
Para cambiar un estado, pulsa el estado de la fila y elige Pendiente, Aceptado o Rechazado.
Seguimiento con banderas
La primera columna de la tabla es una bandera de seguimiento. Púlsala y elige un color (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado o «Completado») para marcar presupuestos que quieres recordar. En Filtros puedes ver solo los marcados. «Quitar marca» la borra.
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