Del presupuesto a la factura Incluye PRO

Crear un presupuesto es igual que crear una factura: Crear presupuesto en el listado (o Nuevo presupuesto en el desplegable de la barra superior), eliges el cliente y añades las líneas. La edición es como la de una factura (cliente, líneas, forma de cobro, resumen, contacto, etiquetas y documentos), pero con solo dos pestañas: Presupuesto y Notas y actividad. No lleva factura electrónica ni cobros.

Junto al número y la fecha verás Válido hasta: la fecha hasta la que el presupuesto es válido. Si pasa esa fecha sin respuesta, el presupuesto se marca como Caducado en el listado.

Dentro del presupuesto, el menú Más acciones (tres puntos) ofrece:

• Ver documento: el PDF del presupuesto.
• Convertir en factura: crea una factura con las líneas del presupuesto. El presupuesto pasa a «Facturado».
• Copiar: duplica el presupuesto para otro cliente o para una variante.
• Convertir en oportunidad: lo lleva a un funnel de ventas para hacerle seguimiento.
• Historial de cambios y Eliminar.

Con el botón de la flecha junto a Guardar tienes Guardar y marcar como aceptado, que deja el presupuesto aceptado en un solo paso.