Funnels PRO
Embudos de venta para seguir cada oportunidad. Todo este módulo es de NUBLAR PRO.
Tus funnels PRO
Un funnel (embudo) lleva cada oportunidad de venta, fase a fase, desde el primer contacto hasta que se gana o se pierde.
Entra en Funnels. Verás una tarjeta por cada funnel que tienes, con su imagen, su nombre, quién lo creó y quiénes participan. Si todavía no tienes ninguno, la pantalla te invita a crear el primero.
Crear un funnel
- Pulsa Nuevo funnel.
- Escribe el nombre del funnel, por ejemplo «Clientes nuevos 2026».
- Añade a los participantes: las personas de tu equipo que podrán verlo y trabajar en él.
- Si quieres, sube una imagen (arrastrándola o pulsando).
- Pulsa Crear.
Configurar un funnel y sus fases PRO
Cambia el nombre, los participantes, las etiquetas y las fases por las que pasa cada oportunidad.
Abre un funnel y pulsa Configuración. Ahí puedes cambiar:
- Nombre del funnel, su fecha de creación (que se muestra) y su imagen.
- Participantes: quién tiene acceso al funnel.
- Etiquetas para clasificar las oportunidades.
- Estados del funnel: las fases por las que pasan tus oportunidades. Nuevo estado y Crear estado añaden una fase; Eliminar quita una. Cada fase es una columna del funnel.
En la misma ventana tienes Abandonar funnel (para dejar de participar en él), Historial de cambios y los botones Cancelar y de guardar.
Oportunidades PRO
Cada posible venta es una oportunidad: sus datos, su prioridad, sus acciones y las ventas relacionadas.
Dentro de un funnel, pulsa Crear oportunidad y ponle un nombre. La oportunidad se crea dentro del funnel y la vas moviendo de fase a medida que avanza la venta. También puedes crearla desde un presupuesto con Convertir en oportunidad.
Qué puedes anotar en una oportunidad
- Fases del embudo: la fase en que está, con las opciones finales Ganado y Perdido.
- Fechas y datos de control: cuándo se inició, quién la creó, la última acción y la fecha fin.
- Prioridad: sin prioridad, baja, media o alta.
- Motivo de pérdida (cuando se pierde): precio, cliente no cualificado, falta de respuesta del cliente, competencia, falta de capacidades u otro.
- Datos de la oportunidad: el nombre, las etiquetas y la fuente del cliente (sitio web, e-commerce, email marketing, redes sociales, visita comercial, llamada comercial, recomendación de un cliente existente, publicidad en buscadores o en redes, prensa/radio/televisión, feria, plataforma de terceros o cliente existente).
- Presupuestos, compras y gastos relacionados, con un resumen de las ventas y compras asociadas.
- Acciones: Añadir acción deja constancia de cada gestión (una llamada, una reunión, un email).
- Tareas asociadas: Añadir tarea crea una tarea de seguimiento ligada a la oportunidad.
Pulsa Guardar para conservar los cambios. El menú desplegable junto a Guardar incluye Eliminar.