Oportunidades PRO

Dentro de un funnel, pulsa Crear oportunidad y ponle un nombre. La oportunidad se crea dentro del funnel y la vas moviendo de fase a medida que avanza la venta. También puedes crearla desde un presupuesto con Convertir en oportunidad.

Qué puedes anotar en una oportunidad

• Fases del embudo: la fase en que está, con las opciones finales Ganado y Perdido.
• Fechas y datos de control: cuándo se inició, quién la creó, la última acción y la fecha fin.
• Prioridad: sin prioridad, baja, media o alta.
• Motivo de pérdida (cuando se pierde): precio, cliente no cualificado, falta de respuesta del cliente, competencia, falta de capacidades u otro.
• Datos de la oportunidad: el nombre, las etiquetas y la fuente del cliente (sitio web, e-commerce, email marketing, redes sociales, visita comercial, llamada comercial, recomendación de un cliente existente, publicidad en buscadores o en redes, prensa/radio/televisión, feria, plataforma de terceros o cliente existente).
• Presupuestos, compras y gastos relacionados, con un resumen de las ventas y compras asociadas.
• Acciones: Añadir acción deja constancia de cada gestión (una llamada, una reunión, un email).
• Tareas asociadas: Añadir tarea crea una tarea de seguimiento ligada a la oportunidad.

Pulsa Guardar para conservar los cambios. El menú desplegable junto a Guardar incluye Eliminar.