La ficha de una organización: Resumen Incluye PRO
Cuánto le facturas, cuánto te debe y qué le vendes, de un vistazo.
Abre una organización con el ojo del listado o pulsando su nombre. Arriba ves su nombre, el NIF, desde cuándo es cliente y, en rojo, cuánto tiene vencido. Tiene cuatro pestañas: Resumen, Documentos, Datos y Notas y actividad (y Compras, con sus facturas de compra).
Los cuatro resúmenes
| Resumen | Qué muestra |
|---|---|
| Facturado 12 meses | La base facturada a esta organización en los últimos 12 meses y cuántas facturas son. |
| Pendiente de cobro | Lo que te debe y cuánto de eso está vencido. |
| Días de cobro | En cuántos días te paga de media. Solo cuenta los cobros que tienen fecha registrada. |
| Presupuestado | El importe de sus presupuestos abiertos y el porcentaje que acepta. |
Más bloques de la pestaña
- Facturación: gráfica con la base imponible por mes de los últimos 12 meses y un enlace para comparar con el resto de clientes en Estadísticas.
- Qué le vendes: la base facturada por concepto en los últimos 12 meses.
- Condiciones: cómo se le factura y se le cobra (forma de cobro, plazo, moneda e impuestos). Se editan en la pestaña Datos.
- Últimos documentos: los más recientes, con Ver los N para abrir la pestaña Documentos.
- Contactos (columna derecha): sus personas de contacto, con la marca «Recibe las facturas» en quien las recibe, y el botón Crear contacto.
- Etiquetas (columna derecha): para clasificar la organización.
PRO
Crear contactos nuevos desde este cuadro es una función PRO.
Botones de arriba
Nueva factura crea una factura para esta organización. El menú de tres puntos ofrece Crear presupuesto, Crear factura de compra, Copiar (duplica la organización), Crear nuevo cliente, Historial de cambios y Eliminar.
